НОРИЛЬСК. “Таймырский Телеграф” – Красноярский край 25 сентября в полном объеме разместил облигационный заем на сумму 11 млрд. руб. Об этом сегодня сообщили в минфине региона.
Номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. руб., срок обращения – пять лет. Ставка первого купона была определена на уровне 7,95% годовых, что соответствует ставке эффективной доходности к погашению в размере 8,11% годовых. Размещение состоялось на Московской межбанковской валютой бирже путем проведения конкурса по определению ставки первого купона. Заемные средства, как сообщалось, предусмотрены в качестве основного источника финансирования дефицита краевого бюджета в этом году.
Всего в ходе конкурса было подано 138 заявок на общую сумму более 26 млрд. руб. Представитель генерального агента, исполняющий обязанности директора департамента рынков долгового капитала ОАО АКБ “Росбанк” Роман Попов высоко оценил результаты конкурса. “По итогам размещения облигаций Красноярский край в очередной раз подтвердил свой статус высококлассного эмитента. Мы оцениваем результаты размещения облигаций как крайне успешные. Мы уверены, что данная сделка может по праву считаться бенчмарком первичного рынка субфедерального долга 2013 года”, – заявил Роман Попов.
Первый заместитель министра финансов региона Владимир Бахарь отметил, что успешное размещение облигаций свидетельствует о доверии инвесторов и партнеров. “Выпуск облигаций Красноярского края стал вторым по величине в текущем году. Его отличительными чертами стали высокий спрос со стороны инвесторов и самая низкая ставка эффективной доходности среди региональных заимствований за последние месяцы”.
По займу предусмотрено 10 купонных периодов длительностью шесть месяцев каждый. Погашение облигаций предусмотрено частями: 3,3 млрд. руб. (30% от номинала) – 21 сентября 2016 года; 4,4 млрд. руб. (40% от номинала) – 20 сентября 2017 года; 3,3 млрд. руб. (30% от номинала) – 19 сентября 2018 года.
editor
