НОРИЛЬСК. “Таймырский Телеграф” – Совет директоров компании “Норникель” одобрил сделку по продаже до 39,32% в Быстринском проекте в пользу CIS Natural Resources Fund, инвестиционного фонда, специализирующегося на российских активах в области природных ресурсов, учрежденного группой “Интеррос” и группой ЕСН. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе горно-металлургической компании.
Как говорится в пресс-релизе “Норникеля”, оценка всего проекта определена на уровне $730 млн., что соответствует оценке в сделке по приобретению 10,67% доли в проекте китайскими инвесторами Highland Fund в июне прошлого года. При этом оценка проекта для целей сделки может быть скорректирована до $750 млн., если Highland Fund осуществит платеж в размере $20 млн. в обмен на выпуск акций в количестве, соответствующем 2,66% доле в проекте, в соответствии с ранее подписанными соглашениями.
В результате закрытия сделки “Норникель” останется владельцем более 50% акций проекта и сохранит статус оператора. Закрытие сделки будет зависеть от решения Highland Fund в рамках процедуры реализации преимущественного права на приобретение акций (right of first refusal), а также потребует выполнения ряда прочих предварительных условий и получения необходимых регуляторных согласований. Ожидается, что закрытие сделки состоится в течение текущего года.
После получения коммерческого предложения в отношении сделки от CIS Natural Resources Fund, комитет по аудиту при совете директоров “Норникеля”, включающий двух независимых директоров, тщательно рассмотрел все аспекты сделки, включая указанное ниже заключение о справедливости, и рекомендовал совету директоров компании одобрить ее. Рассмотрев предложение, J.P. Morgan Limited предоставил совету директоров заключение о справедливости для компании с финансовой точки зрения вознаграждения, подлежащего уплате в рамках сделки. Учитывая рекомендацию комитета по аудиту и заключение, предоставленное J.P. Morgan, совет директоров “Норникеля” одобрил сделку и подписание юридически обязывающей документации по сделке. В соответствии с требованиями кодекса корпоративного поведения и деловой этики членов совета директоров компании, кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России, и с учетом лучших практик корпоративного управления, члены совета директоров компании и комитета по аудиту, являющиеся членами правления ХК “Интеррос”, не принимали участия в рассмотрении и одобрении сделки.
Сергей Малышев, старший вице-президент – финансовый директор “Норникеля” так прокомментировал решение совета директоров: “Продажа дополнительной доли в Быстринском проекте в полной мере соответствует стратегии компании по снижению рисков проекта и “кластеризации” активов, выходящих за рамки ключевой производственной цепочки. Мы приветствуем решение крупных стратегических инвесторов о столь существенных финансовых вложениях в проект в условиях непростой ситуации и повышенной волатильности на сырьевых рынках”.
editor
